Közel 6500 milliárd forint értékű megtakarítást kezelnek befektetési alapokban
A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között nagyon fontos, tőkéjük a Bamosz adatai szerint lassan tovább nőtt, december végén mintegy 6500 milliárd forint volt. E hatalmas megtakarítás-tömeg az ágazatnak kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a hetedik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu március 27-én.
Az EFAMA nemzetközi statisztikái alapján Magyarország a régiós (közép-kelet-európai) országok mezőnyében igen kedvező helyen áll mind a befektetési alapok nettó eszközértékét, mind a bejegyzett alapok számát tekintve. Ha az ország népességéhez viszonyítjuk a vagyont, akkor még Lengyelországot is jelentősen megelőzzük, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország pedig messze mögöttünk marad ezen számok szerint. Ugyanakkor a fejlett nyugat-európai országokhoz képest jelentős Magyarország lemaradása – ez alapján az ágazat előtt még komoly fejlődési lehetőségek állnak.
Az MNB adatai szerint befektetési jegyekben található a lakossági pénzügyi eszközeinek 8 százaléka; közvetlenül tőzsdei részvényekben ennél jóval kevesebbet tartottak a magyarok.
Díjak a legkiválóbbaknak
Az Év Alapkezelője 2020-ban az Aegon Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Loncsák András (Aegon Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere díjat Pekár Dávid (Raiffeisen Alapkezelő) kapta - ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. A fenti díjakat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján lehetett elnyerni.
Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (K&H Befektetési Alapkezelő) kapta. Az Év Legjobb Tőkevédettalap-kezelője 2020-ban a CIB Alapkezelő lett.
Objektív számítások alapján további 15 piaci kategóriában osztottak ki díjakat a konkrét befektetési alapok számára, első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az OTP Alapkezelő, a Budapest Alapkezelő, az Aegon Alapkezelő három-három első díjat nyert el, a Hold Alapkezelő kettőt. Első díjat nyert még az Erste, a Diófa, a Marketprog, az Amundi és a Raiffeisen alapkezelők egy-egy alapja is. A nyertes alapok teljes listája itt található: klasszis.hu
A Privátbankár.hu Klasszis-díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket.
Összetett módszertan alapján hasonlították össze az alapokat
Az alapok teljesítményének értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. További részletek, szabályzat, a nyertesek listája: klasszis.hu
