Az alap indulása óta a nettó eszközérték egészen pontosan 1 073 300 százalékkal nőtt. Érdekes adalék, hogy 1930-at megelőzően mindössze nyolc befektetési alapot, 1940-et megelőzően pedig 36 alapot indítottak el Amerikában.
Ez a hétjegyű szám dollárra lefordítva azt jelenti, hogy ha valaki az induláskor, 1928-ban 1000 dollárt fektetett volna a Pioneer Alap „A” sorozatának jegyeibe, akkor a tavalyi év végén 10,73 millió dollárt ért volna a befektetése az összes osztalék és tőkenyereség újrabefektetését feltételezve. Ez a teljes időszakot tekintve 11,89 százalékos évesített hozamnak felelne meg. Ha ugyanerre az időszakra az 1000 dollárt a Standard & Poor's 500 tőzsdeindexbe fektették volna, akkor a növekedés mértéke – szintén az osztalékok újrabefektetésével – „mindössze” 190 953,36 százalék lenne. Ez 9,55 százalékos évesített hozamnak felelne meg, ami csak elméleti eredmény, hiszen közvetlenül nem lehetett volna indexbe fektetni.
A Pioneer Alap más okból is kivételes, ugyanis 82 éves története során mindössze négy vezető portfóliómenedzser irányította befektetéseit. Valamennyien ugyanazt az értékalapú megközelítést alkalmazták a befektetési stratégiában, mint a Pioneer Befektetési Alap szülőatyja, Philip Caret.
mfor.hu
