Az ajánlati ársáv 5100-6300 forint volt.
Az ajánlat teljes összege 22 559 513 400 HUF (kb. 72,8 millió euró) a túljegyzési opció nélkül és 24 684 000 000 HUF (kb. 79,6 millió euró), ha a túljegyzést teljes egészében lehívják.
A Waberer's ajánlattétele 1998 óta a legnagyobb IPO a Budapesti Értéktőzsdén.
A közlemény szerint a nyilvános ajánlattétel során 860 180 darab törzsrészvényt értékesítenek a befektetők számára. Ebből 540 226 újonnan kibocsátott részvény és 245 920 meglévő részvény, továbbá 74 034 meglévő részvényt allokáltak a túljegyzés keretében.
A teljes ajánlat - beleértve a túljegyzést is - 82 százalékát intézményi befektetők számára, 0,2 százalékát a munkavállalóknak és a vállalat tisztségviselőinek, 17,8 százalékát pedig kisbefektetőknek allokálták.
A társaság a részvényértékesítéssel nettó mintegy 14 milliárd forint forrást von be, amelyet a lengyel Link fuvarozócég felvásárlására, továbbá általános társasági célokra és forgótőkeként fog felhasználni.
Az ajánlati ár alapján a Waberer's piaci kapitalizációja a tőzsdére lépéskor több mint 90,2 milliárd forint lesz.
Az ajánlat lezárását követően, a túljegyzési opció teljes lehívását feltételezve a közkézhányad a társaság alaptőkéjének mintegy 27 százalékát fogja kitenni. A Mid Europa Partners - a CEE Transport Holding B.V.-n keresztül - a társaság alaptőkéjének 70 százalékát fogja birtokolni.
A Waberer's részvényeivel a kereskedés várhatóan július 6-án kezdődik a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacának prémium kategóriájában.
A banki kamatoknál nagyobb hozamot szeretne? Hajlandó kockázatot is vállalni? Próbálja ki az mfor trader rendszerét, és növelje nyereségét, akár Waberer's részvényeivel is!
Lajkó Ferenc, a vállalat vezérigazgatója a bejelentéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: "Örömmel tölt el bennünket az ajánlattételre adott igen pozitív válasz. Úgy gondoljuk, hogy a befektetők felismerték vállalkozásunk erősségeit és az ágazatunkban rejlő óriási lehetőséget."MTI
