16:33
Jócskán csökkent a végső felársáv. A kiemelkedő keresletnek is köszönhetően a kezdetekhez képest többb tíz bázisponttal mérséklődött a hozamfelár. A Reuters információi szerint a végső felársáv 325-330 bázispont között lehet.
A 10 éves amerikai kötvények hozama 2,68 százalékon áll jelenleg, így egyre valószínűbb, hogy 6 százalék alatt történhet meg az értékesítés.
16:10
Piaci információk szerint 10 milliárd dollár felett jár az összesített ajánlati könyv a magyar dollárkötvénynél. A februári kötvénykibocsátásunknál 9 milliárdos volt az értéke az ajánlati könyvnek.
15:33
340 bázispont körüli szintre mérséklõdött az eredeti 350-360 bázispontos felársáv a hivatalos árazási indikációra - írja a Reuters egy kibocsátásban részt vevõ banki forrásra hivatkozva. Információk szerint az ázsiai és európai ajánlati könyveket feltételesen már lezárták, az amerikaiakat pedig a következõ órákban fogják zárni.
11:40
A kibocsátásra és az árazásra a piaci körülmények függvényében kerül sor - jelentette be hétfőn az adósságkezelő.
Az előzetes felársáv a a 10 éves dolláralapú amerikai államkötvény jelenleg 2,7 százalékos hozama felett 350-360 bázispont lehet - értesült a Reuters piaci forrásokból. Ez 6,2-6,3 százalékos hozamot jelentene.
Előzmények
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter november 6-án a Bloomberg hírügynökségnek azt mondta: nagyjából kétmilliárd dollár értékű lesz az a kötvénykibocsátás, amelyet a magyar állam az év végéig szeretne végrehajtani. "A februári kötvénykibocsátáskor az volt a kormány szándéka, hogy 2 milliárd dollár bevételre tegyen szert és nagyjából ez az az összeg, amelyre számítani lehet az év hátralevő részében végrehajtandó kötvénykibocsátáskor is" - mondta a miniszter.
Varga Mihály ugyanakkor három nappal később a Hír TV P8 című műsorában arról beszélt: a kormány még nem döntött arról, hogy az idén végrehajt-e kötvénykibocsátást, de elgondolkozik azon, hogy érdemes lenne "bespájzolni" a jövő év első felében lejáró nagyobb összegek törlesztésére.
A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott: "még nincs 100 százalékos meggyőződésünk, hogy az idén kell kötvénykibocsátást végrehajtani", az idei év adósságfinanszírozása rendben van, vagyis ha Magyarország egy fillért nem vesz fel devizában külföldi piacokon, akkor is kényelmesen tudja törleszteni lejáró hiteleit. Jövőre ugyanakkor van néhány olyan nagyobb összeg, amelyet törleszteni kell, ezért a jelenlegi kedvező piaci hangulatban érdemes azon elgondolkozni, hogy "most bespájzoljunk" - mondta Varga Mihály. A magyar állam 2013 februárjában 3,25 milliárd dollár névértékű öt- és tízéves kötvény sikeres kibocsátásával tért vissza a nemzetközi tőkepiacra 21 hónap után.
A Morgan Stanley bankcsoport azt írta szeptemberi elemzésében: az amerikai szövetségi jegybankrendszer (Fed) váratlan döntése - a havi 85 milliárd dolláros gazdaságélénkítő program változatlanul hagyása - teremtette kedvező környezetben az alkalmat kihasználva Magyarország visszatérhetne az elsődleges tőkepiacra, és az év végéig 1,5-2,5 milliárd dollár értékben bocsáthatna ki kötvényt. Magyarország szeptember 17-én ötmilliárd dollárig terjedő dollárkötvény-kibocsátási szándékot jelentett be az amerikai értékpapír-felügyeletnél (SEC).
Pár hete az mfor.hu is arra kereste a választ egy cikkében, hogy vajon mikor léphetünk ki a nemzetközi piacokra. Az indok minden bizonnyal abban rejlik, hogy az adósságkezelő semmiképpen sem szeretné veszélyeztetni az államadósság idei csökkenését. Ehhez nem haladhatja meg a GDP-arányos 79,8 százalékos szintet. A harmadik negyedévben egyébként 79,7 százalékos volt ez a mutató, ami enyhe csökkenést jelent a jelenlegi adatok ismeretében az előző negyedévhez képest (a nettó adósság viszont folyamatosan nő)
MTI/mfor.hu
