Kérdésre válaszolva közölte, hogy a lejáró és a kibocsátott új kötvények ellenértéke közötti különbség kincstári számlára kerül. Az MNV vezérigazgatója arra számít, hogy a vagyonkezelő ebben az évben nettó költségvetési befizető lesz.
Közölte, hogy a kibocsátás pénzügyi részleteiről, illetve a jegyzésben résztvevőkről néhány nap múlva adnak tájékoztatást.
Korábbi tájékoztatás szerint a kötvényeket zártkörűen, intézményi befektetőknek értékesítették. A Richter Gedeon Nyrt. csütörtökön reggel közölte, hogy 20 millió eurónak megfelelő átcserélhető kötvényt jegyzett.
Oszkó Péter pénzügyminiszter elmondta, hogy négy és félszeres túljegyzés mellett zajlott a Richter részvényekre átcserélhető kötvények kibocsátása. A pénzügyminiszter szerint a kibocsátás sikere növeli Magyarország és gazdasági szereplői iránti bizalmat, és visszaigazolja, hogy az ország pénzügypolitikája jó irányba halad. A kötvény árazásán kialakult kamatszint pedig véleménye szerint azt mutatja, hogy az ország kockázati besorolása javuló tendenciát mutat.
Kamarás Miklós elmondta, hogy a tranzakció három fő célja teljesült. Egyrészt a befolyó pénzből refinanszírozhatóak az öt évvel ezelőtt az állam Richter-részesedésére kibocsátott, és most szeptemberben lejáró Richter részvényekre cserélhető kötvények. Másrészt a Richter Gedeon gyógyszergyár tovább tudja folytatni az eddigi, támogatható stratégiáját, és növekedési potenciálja fenntartható marad. Harmadrészt fennmarad az állam tulajdonosi szerepköre a cégben a 25 százalékot meghaladó részesedés megtartásával.
Oszkó Péter ehhez hozzátette, hogy nincs olyan igény, ami az eddigi politika megváltoztatására késztetné az államot. Az állam a hosszú távú stratégiai befektetéseit továbbra is meg kívánja tartani, és nem rendeli alá a pillanatnyi pénzügyi igényeinek.
Az MNV szerdán bocsátott ki 833,3 millió euró névértékben, 2014-ben lejáró, 4.680.672 darab Richter törzsrészvényre cserélhető kötvényeket, 32 százalékos kezdeti átváltási prémiummal, 4,4 százalékos éves kamattal. Az átváltási prémium alapjául szolgáló részvényenkénti 36.559,86 forintos árfolyam és a 271,08 forint/euró árfolyam alapján számítva a kezdeti részvényenkénti átváltási ár 178,03 euró.
A kötvénytulajdonosoknak 2014. július 28-tól 2014. augusztus 4-éig lesz lehetőségük arra, hogy kötvényeiket átcseréljék.
A kötvényt a névérték 100 százalékán bocsátják ki, és ha cseréjére, visszaváltására, visszavásárlására vagy törlésére korábban nem kerül sor, lejáratkor a névérték 100 százalékán váltják vissza. Az MNV fenntartja a jogot arra, hogy a kötvény jövőbeni átcserélése során készpénzben teljesítsen.
Az MNV jogelődje 2004-ben bocsátott ki először ötéves futamidejű, Richter részvényekre cserélhető kötvényt. Ezek 2009. szeptember 28-án járnak le, mintegy 707 millió euró értékben. A kormány az idén júniusban döntött úgy, hogy a kötvényeket nem váltják át részvényre, hanem azok refinanszírozására új kötvényeket bocsátanak ki.
MTI/Menedzsment Fórum
