A kötvényeket névértéken bocsátották ki, és fix 7,875 százalékos kamatot fizetnek. A tranzakció vezető szervezője a BNP Paribas és a Raiffeisen Bank International pénzintézet volt.
A kötvények iránt több mint 450 millió dollár volt a kereslet, amerikai, angol, európai és egyéb intézményi befektetők részéről. A kibocsátást megelőző befektetői roadshow érintette Bécset, Frankfurtot, Zürichet, Genfet, Londont, Los Angelest, Bostont és New Yorkot.
A nitrogén műtrágyagyártó társaság kötvénye BB- adóskockázati besorolással rendelkezik a Standard & Poor's és a Fitch Ratings hitelminősítő intézeteknél.
A Nitrogénművek Zrt. a második magyar vállalati kibocsátó - a Mol Nyrt. mellett -, amely hétéves dollárkötvényeket értékesített a nemzetközi tőkepiacon - olvasható a közleményben.
A társaságnak egyébként már nem ez az első kötvénykibocsátása. 2011-ben 100 millió euróért dobtak piacra kötvényeket.
MTI/mfor.hu
