A kötvényeket várhatóan 4,40-4,90 százalék közötti éves kamatszelvénnyel, valamint 27-32 százalék közötti átváltási prémiummal értékesítik, a Richter Gedeon részvények referenciaára fölött, amely a Richter Gedeon részvényeknek a kibocsátás és az árazás közötti időszakra számított, mennyiséggel súlyozott átlagára lesz, a megfelelő Bloomberg oldalak alapján kiszámítva. A kamat és az átváltási prémium pontos mértékét az árazáskor állapítják meg, amelynek várható időpontja 2009. szeptember 9.
A Kötvényeket kizárólag az S-Szabály alapján, az Egyesült Államokon kívül hozzák forgalomba. A Magyar Köztársaságban nem lesz nyilvános forgalomba hozatal, ugyanakkor a belföldi intézményi befektetők a nemzetközi intézményi kibocsátásban részt vehetnek. Ausztráliában, Japánban, Kanadában nem kerül sor értékesítésre.
Az MNV Zrt. kérelmezte a kötvények Luxemburgi Értéktőzsde Euro MTF piacára való bevezetését.
A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2009. szeptember 25.
A kibocsátás szervezői a Morgan Stanley & Co International Plc mint egyedüli globális koordinátor, társ vezető szervező és társ könyvvezető, valamint az UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) mint társ vezető szervező és társ könyvvezető.
Menedzsment Fórum
