A bank mai közleménye szerint 2,96 milliárd értékben bocsátanak ki részvényeket, papíronként 32,9 eurós árfolyamon, amely a tervezett tőkeemelés egy része. Emellett a vállalat 2 milliárd euró értékben bocsát ki alárendelt kötvényeket. A tőkeemelés előtt 930 millió darab részvény forgott a tőzsdén, így a mostani kibocsátás közel 10 százalékkal növeli meg a részvények számát.
A vezérigazgató bejelentését az első negyedéves eredmények publikálásával együtt időzítették, így a 19 százalékos profitnövekedés némileg háttérbe szorította a részvény-kibocsátási tervezetet. Az S&P minősítő társaság a besorolás módosításával fenyegette meg a Deutsche Bankot, Jain szerint ezért kényszerülnek tőkeemelésre. A Deutsche Bank első emberének még egy januári nyilatkozatából az derült ki, hogy akkor még az eszközállomány egy részének értékesítését tervezték az új részvények kibocsátásával szemben.
A JP Morgan semlegesről felülteljesítőre minősítette fel a Deutsche Bank részvényeit a vezérigazgató mai bejelentése után. Indoklásuk szerint a bank végre rátért az előirányzott tőkemutatóik eléréséhez vezető útra. Ezzel a tőkeemeléssel a legerősebb bankok közé emelkedhet a Deutsche Bank, továbbá a Tier 1-es tőkemegfelelési rátájuk 9,5 százalékra növekedhet a március végi 8,8 százalékról, közölte a JP Morgan. Összehasonlítva, az amerikai Goldman Sachs és a JP Morgan befektetői óriások hasonló mutatói 8,9 és 9 százalékot tettek ki az első negyedév során.
Az S&P leminősítési figyelmeztetésére azért került sor, mert a bank tőkemutatói az A+ besorolás felülvizsgálatát jelezték márciusban, hivatkozva a bank ellen folyó bírósági eljárás költségeire és a Fed külföldi bankokra vonatkozó tervezett szigorúbb előírásaira. A Morgan Stanley szerint a német bank tőkeemelése körülbelül 85 százalékban fedezné a tervezett amerikai jogszabályok betartását 2015-ig. A Fed a külföldi székhelyű bankok esetében szigorúbb tőkemegfelelési mutatókat irányozna elő az amerikai leánybankjaik likviditásának biztosítása érdekében.
A bank ma tette közzé első negyedéves eredményeit is, a profit 1,65 milliárd euróra emelkedett, felülmúlva a piaci 1,21 milliárd eurós várakozásokat. A nem megfelelően teljesítő kölcsöneik veszteségét kompenzálandóan 354 millió eurót különített el a társaság, amely kisebbnek bizonyult, mint a várt 425 millió eurós összeg. A befektetési üzletág üzemi eredménye 2 százalékkal csökkent 1,85 milliárd euróra az első negyedévben. A részleg a költségmegtakarítási program ellenére sem tudta ellensúlyozni a bevételek visszaesését, amelyek 4 százalékkal 4,6 milliárd euróra csökkentek.
A Deutsche Bank részvényei jelenleg 7,7 százalékos növekedést mutatnak.
mfor.hu
