Az akvizíció során az E-Star megszerzi a Mielec SP.z.o.o és a Gorlice SP.z.o.o energiatermelő kapacitásait, illetve megvásárolja az Euroenergetyka Sp.z.o.o energiakereskedő vállalatot. Ezen felül a társaság tulajdonába kerül a lengyelországi FondElec Polska Sp.z.o.o. és két további magyarországi vállalat.
A közlemény szerint az akvizíció éves szinten 5,1 millió euró EBITDA-t generál 2011-ben és 40 millió euróval növeli a 2011-es árbevételt. A cég stratégiája szerint 2015-ben a cég éves szinten 20 millió eurós EDITDA-t vár Lengyelországból, 90 millió eurós kumulált CAPEX mellett.
2011. május 16-án az E-Star Alternatív Nyrt. az EETEK cégcsoport 100%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó üzletrész adásvételi szerződést írt alá. A tranzakció pénzügyi zárásának várható legkésőbbi időpontja 2011. május 31. Az adásvételi szerződés értelmében az E-Star cégcsoport 2011. január 1-től viseli az EETEK cégcsoport eszközeinek terheit és részesedik azok hasznából.
Az EETEK cégcsoport széleskörű alternatív energetikai portfolióval rendelkezik (szélenergia, napenergia, biogáz és CHP alapú hő- és villamosenergia termelés) a közép-európai régió hat országában. Az E-Star csoport átszervezi az EETEK cégcsoport szerteágazó tevékenységét. A 2011-ben lezáruló és 5 millió euró költségűre becsült átszervezés jelentős részvényesi értéket teremt, az E-Star közleménye szerint.
Az E-Star stratégiájába nem illeszkedő kapacitásokat az E-Star értékesíteni fogja, kizárólag a lengyelországi és magyarországi hő- és kapcsoltan villamosenergiát termelő projekteket tartja meg. Ennek révén csökken az EETEK cégcsoport állami támogatásokkal szembeni jelenlegi magas kockázati kitettsége is.
A lengyel vállalatokon kívül az EETEK csoport két további értékes magyarországi elemet tartalmaz az E-Star csoport számára, a RESZ Kft.-t és az EPV Biogáz Kft.-t. A RESZ Kft. kiszervezett hőszolgáltatás keretében lát el olyan jelentős fogyasztókat hővel, mint a RÁBA, az Audi és a Dana Corporation. Az EPV Biogáz Kft. egy magyar vállalat, amely rendelkezik egy Pécs melletti biogáz projekt megvalósításához szükséges engedélyekkel.
Az akvizícióval az alkalmazottak száma 340 fővel fog nőni, ebből 260 fő Lengyelországban, 80 fő Magyarországon gyarapítja a cégcsoport létszámát.
Az E-Star Igazgatótanácsának döntése alapján a cégcsoport átáll az Euró alapú könyvvitelre, konszolidált beszámolóit ezután Euróban készíti.
Az E-Star az alábbiak szerint módosítja pénzügyi előrejelzéseit: a 2011-es EBITDA várakozása 13,2 millió euró, a 2012-re vonatkozó 20,5 millió euró. A mérleg szerinti eredmények ugyenezen időszakokra vonatkozóan: 2011-ben körülbelül 8,1 millió euró, míg 2012-ben várhatóan 10,1 millió euró. A csoport konszolidált saját tőkéje 2011. végén várhatóan meghaladja majd a 39,1 millió eurót.
Ez az eredményelőrejzés már tartalmazza az EETEK Csoport akvizíciójának és restruktúrálásának 2011-es költségeit, valamint az E-Star romániai projektjei növekedési eredményének konzervatívabb előrejelzését. Az E-Star növekvő üzleti volumenével párhuzamosan a társaság központi igazgatási költségei 4,9 millió euróra növekszenek. A központi igazgatási költségek elérték azt a szintet, amely a jelenlegi három ország irányításához szükséges. A társaság kommunikációs ütemtervének megfelelően május 31-én teszi közzé részletes üzleti előrejelzésének frissített változatát.
mfor.hu szerk: A társaság 2010-ben 28,5 millió euró bevétel mellett 5,9 millió euró nettó profitot és 7,8 milliós EBITDA-t ért el. Vagyis 2012-re a tavalyi EBITDA volumen bő 2,6-szorosára fog nőni, ami a 2015-re vonatkozó 53 millió eurós stratégiai cél 53 százaléka. A társaság 2010 végi saját tőkéje 14,8 millió euró (3,99 milliárd forint volt), vagyis a saját tőke egy év alatt a tervek szerint 2,6-szorosára nő. A 24,3 millió eurós növekedésből ezek szerint az eredmény 8,1 millió eurót fog kitenni, míg 16,2 millió euróra pótlólagos tőkebevonással tehet szert a cég. (A cég stratégiája 30-40 millió eurós másodlagos részvénykibocsátást tartalmaz 2015-ig.)
A cég saját tőkéjét egyébként jelenleg (vagyis a pótlólagos tőkebevonás előtt) a befektetők a legutolsó, 12155 forintos részvényárral 29,1 milliárd forintra (107 millió euróra) értékelik.
A BÉT 15:00 perctől kezdődően visszaállítja a cég tőzsdei kereskedését, amit ma reggel függesztett fel a cég kérésére.
mfor.hu
