Egy átmeneti évet követően néhány kivételtől eltekintve ismét összehasonlíthatóvá váltak a hazai bankok főbb mutatói. Míg ugyanis tavaly csak 12-en készítették el a nemzetközi számviteli szabályok (angol elnevezésük rövidítésén: IFRS) szerint az egyedi – tehát az érdekeltségeiket figyelembe nem vevő, azaz nem konszolidált – előző évi adataikat, addig az idén már csak heten tették közzé a magyar számviteli szabályok alapján összeállított 2018-as beszámolójukat a törvényben előírt május 31-ei határidőig. Mivel köztük vannak viszonylag „nagyobb halak”, mint az Eximbank, a három Takarékbank (a központi, a kereskedelmi és a jelzálog), tűélesen nem lehet meghatározni az összesített adatokat. Ám azért nincsenek is akkora eltérések, amelyek a fő tendenciákat érdemben torzítanák.
Például azt, hogy a 2018-ban még 33 fős hazai bankmezőny jelentősen aktivizálódott 2018-ban, a 33 ezer milliárd forint fölé jutó összesített mérlegfőösszegük csaknem tíz százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Négy bank eszközei, forrásai mérséklődtek. A legnagyobb arányban, több mint tíz százalékkal az NHB Növekedési Hitel Banké, miután tízmilliárd forintot meghaladó mértékben vettek ki betéteket addigi ügyfelei, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hitelintézet március közepén végelszámolás alá került.
Az előző évéhez képest közel tíz százalékkal lett karcsúbb a tőzsdére a minap bevezetett MKB Bank, ami a vállalatok által nála elhelyezett betétek és értékapapírok kétszámjegyű csökkenésének tudható be. E duón kívül a Commerzbank (1,61 százalékkal) és a Kinizsi Bank (0,23 százalékkal) vett még vissza – utóbbi sem kerül már fel a 2019-es banklistára, mivel az év elején visszaadta banki jogosítványait (és ma már Kinizsi Invest néven működik), állományát az azóta már szintén eltűnt, jobban mondva április 30-ával harmadmagával az új Takarékbankba olvadt B3 Takaréknak adta át.
A banki mérlegfőösszegek alapján az OTP továbbra is messze piacvezető, részesedése csak hajszállal csökkent 2017-ről 2018-ra, de még mindig 25 százalék feletti. Piaci részesedése egyébként a 33 bankból pont ugyanannyinak mérséklődött, mint amennyinek gyarapodott (16-16-nak) , míg a Takarék Jelzálogbanké stagnált. Érdekes, hogy az első három helyet elfoglalók (OTP, K&H, UniCredit) mindegyike a mínuszosok között van, rajtuk kívül a top 10-ből csak az MKB és az állami tulajdonú fejlesztési bank, az MFB tortaszelete szűkült.
A hazai bankok rangsora a mérlegfőösszegük alapján, millió forintban
| Rangsor | Bank | 2018 | 2017 | Változás 2018/2017 (%) |
| 1. | OTP | 8 506 188 | 7 771 882 | 9,45 |
| 2. | K&H | 3 229 244 | 3 041 317 | 6,18 |
| 3. | UniCredit | 3 051 294 | 2 838 889 | 7,48 |
| 4. | Erste | 2 458 763 | 2 143 845 | 14,69 |
| 5. | Raiffeisen | 2 409 761 | 2 172 339 | 10,93 |
| 6. | CIB | 1 902 350 | 1 677 765 | 13,39 |
| 7. | MKB | 1 858 629 | 2 051 028 | -9,38 |
| 8. | MFB* | 1 227 993 | 1 185 845 | 3,55 |
| 9. | Budapest Bank | 1 221 685 | 1 024 725 | 19,22 |
| 10. | OTP Jelzálogbank | 1 209 239 | 1 080 051 | 11,96 |
| 11. | Takarékbank* | 1 165 183 | 840 790 | 38,58 |
| 12. | Eximbank* | 973 577 | 939 777 | 3,60 |
| 13. |
Takarék Kereskedelmi Bank* |
543 895 | 466 089 | 16,69 |
| 14. | Merkantil | 405 466 | 369 406 | 9,76 |
| 15. | Sberbank | 365 977 | 349 788 | 4,63 |
| 16. | Gránit | 353 544 | 301 761 | 17,16 |
| 17. | Takarék Jelzálogbank* | 333 292 | 303 831 | 9,70 |
| 18. | Commerzbank | 289 776 | 294 528 | -1,61 |
| 19. | KDB | 230 216 | 212 030 | 8,58 |
| 20. | UniCredit Jelzálogbank | 220 127 | 218 236 | 0,87 |
| 21. | Bank of China | 193 896 | 143 178 | 35,42 |
| 22. | Erste Jelzálogbank | 165 572 | 88 519 | 87,05 |
| 23. | MagNet Magyar Közösségi | 151 200 | 132 343 | 14,25 |
| 24. | Magyar Cetelem | 116 367 | 107 063 | 8,69 |
| 25. | K&H Jelzálogbank | 107 311 | 74 640 | 43,77 |
| 26. | Duna Takarék | 88 508 | 77 969 | 13,52 |
| 27. | Pannon Takarék* | 75 419 | 73 466 | 2,66 |
| 28. | Sopron Bank Burgenland | 73 480 | 64 380 | 14,13 |
| 29. | Mohácsi Takarék* | 63 605 | 38 740 | 64,18 |
| 30. | Porsche | 62 375 | 53 526 | 16,53 |
| 31. | NHB | 52 461 | 58 580 | -10,45 |
| 32. | Polgári | 38 626 | 37 904 | 1,90 |
| 33. | Kinizsi* | 32 282 | 32 358 | -0,23 |
*Magyar számviteli szabályok szerint. Forrás: éves beszámolók
A legnagyobb teret a Takarékbank nyerte, amelynek mérlegfőösszege egy év alatt közel 40 százalékkal emelkedett, s bekerült az „ezermilliárdosok” immár tizenegy tagot számláló táborába. (Konszolidált alapon pedig a Takarék Csoport még erősebb, a maga 2500 milliárdos mérlegfőösszegével a negyedik legnagyobb hazai pénzügyi csoport.)
Az eredményeknél már nem pozitív az összkép. Amilyen arányban nőtt a 33 bank együttes mérlegfőösszege, csaknem ugyanannyival csökkent az összesített nyereségük, s az 500 milliárd alatt maradt. Annak ellenére, hogy az idei volt az utolsó békeév atekintetben, hogy egy sor bank eredményét – mint az vezetőik ki is hangsúlyozták – hízlalták a korábban végrehajtott értékvesztések visszaírásai.
Mindezek fényében cseppet sem huszáros, hogy 2018-ban a hazai bankok kevesebb, mint fele örvendeztette meg tulajdonosait az előző évinél magasabb profittal. Pedig csak kettő lett veszteséges, a Porsche Bank és az NHB. A legnagyobb fordulatot a Takarék Kereskedelmi Bank vitte véghez, miután a 2017-es, közel 10 milliárdos veszteségéből 1,6 milliárdos nyereséget csinált, míg vele ellentétes utat járt be a Porsche Bank, amely 321 milliós 2017-es nyereségével szemben 258 milliós veszteséggel zárt. A nagybankok közül az OTP, a CIB és az eladósorba került állami Budapest Bank több mint 30-30, a Raiffeisen közel 20 százalékkal kevesebb profitot termelt 2018-ban az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ám a citromdíjat az MFB vitte el, amely tavaly csaknem 10 milliárddal kevesebb, mindössze 1,7 milliárdos nyereséget ért el, mint egy évvel korábban.
A hazai bankok rangsora az adózott eredményük alapján, millió forintban
| Rangsor | Bank | 2018 | 2017 | Változás 2018/2017 (%) |
| 1. | OTP | 173 442 | 251 550 | -31,05 |
| 2. | UniCredit | 58 669 | 48 491 | 20,99 |
| 3. | Erste | 57 499 | 52 443 | 9,64 |
| 4. | K&H | 57 050 | 41 669 | 36,91 |
| 5. | MKB | 25 274 | 19 154 | 31,95 |
| 6. | Raiffeisen | 23 008 | 28 545 | -19,40 |
| 7. | OTP Jelzálogbank | 22 802 | 22 125 | 3,06 |
| 8 | CIB | 14 265 | 22 414 | -36,36 |
| 9. | Magyar Cetelem | 9 802 | 11 154 | -12,12 |
| 10. | Budapest Bank | 9 343 | 13 594 | -31,27 |
| 11. | Merkantil | 7 861 | 9 568 | -17,84 |
| 12. | Takarékbank* | 6 938 | 5 219 | 32,94 |
| 13. | Gránit | 5 633 | 4 673 | 20,54 |
| 14. | Eximbank* | 4 991 | 4 623 | 7,96 |
| 15. | Takarék Jelzálogbank* | 2 271 | 4 141 | -45,16 |
| 16. | MagNet Magyar Közösségi | 1 753 | 1 989 | -11,87 |
| 17. | MFB | 1 716 | 11 936 | -85,62 |
| 18. | Takarék Kereskedelmi Bank* | 1 647 | -9 955 | 116,54 |
| 19. | Sberbank | 1 347 | 204 | 560,29 |
| 20. | Erste Jelzálogbank | 1 000 | 224 | 346,43 |
| 21. | KDB | 900 | 1 146 | -21,47 |
| 22. | Commerzbank | 726 | 970 | -25,15 |
| 23. | UniCredit Jelzálogbank | 657 | 3 071 | -78,61 |
| 24. | Sopron Bank Burgenland | 443 | 1 199 | -63,05 |
| 25. | Bank of China | 306 | 296 | 3,38 |
| 26. | Kinizsi* | 273 | 107 | 155,14 |
| 27. | Pannon Takarék* | 265 | 121 | 119,01 |
| 28. | Duna Takarék | 165 | 331 | -50,15 |
| 29. | K&H Jelzálogbank | 152 | 92 | 65,22 |
| 30. | Polgári | 130 | 88 | 47,73 |
| 31. | Mohácsi Takarék* | 85 | -96 | 188,54 |
| 32. | NHB | -82 | 72 | -113,89 |
| 33. | Porsche | -258 | 321 | -180,37 |
*Magyar számviteli szabályok szerint. Forrás: éves beszámolók
Pedig a mostani, alacsony kamatkörnyezetben dicséretesként értékelendő, hogy a bankok e téren összességében az előző évinél jobb mérleget produkáltak: kamatbevételeik és -ráfordításaik közel 700 milliárdos egyenlege több mint 6 százalékkal múlja felül a 2017-est. Csakhogy még így sem sikerült összességében több profitot termelniük, aminek alapvetően a működési költségeik megugrása az oka. Amit csak részben magyaráznak az azonnali átutalási rendszer – eredetileg idén július 1-jére belőtt, a napokban azonban 2020. március 2-ára elhalasztott – bevezetése miatti informatikai kiadások, valamint a digitalizációs költések. Sokat nyomtak a latba a dolgozók béremelései, miközben a bankok az üzleti növekedésükre sem sajnálták a pénzt.
Mindezek eredőjeként viszont kijelenthető, hogy a hazai bankrendszer sem bevétel-, sem tőkearányosan nem működik hatékonyan, ebben az összevetésben Európán belül igencsak hátul áll. S mint az a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki jelentéséből kiderül, a helyzet az idei év első negyedében nemhogy javult, hanem még romlott is. Ami azért aggasztó, mert 2020-2021-ben már nem lesznek olyan eredményjavító tételek, mint voltak eddig az értékvesztés-visszaírások, így akkor – ahogy bankárkörökben szoktak fogalmazni – eljöhet az igazság órája.
Az MNB is azt állapította meg a márciusban publikált 330 pontos versenyképességi programjában, hogy a hazai bankok meglehetősen drágán tevékenykednek. Persze ez a szemrehányás nemcsak a hitelintézeteknek szólt, hanem legalább annyira a kormánynak is, amely a Bankszövetség – és most már az annak éléről az MNB-alelnöki székbe átült Patai Mihály jóvoltából a jegybank – nyomásgyakorlása ellenére nem hajlandó kivezetni, sőt még csökkenteni sem a szektorszinten százmilliárdot bőven meghaladó összterhüket.
